Onze eerste stap in het proces van Nalatenschapsplanning (Estate Planning) is het in kaart brengen wat de gevolgen zijn als u morgen overlijdt.
Wij brengen dan in kaart:

• Allereerst de omvang van het (gezamenlijk) vermogen.
• Daarbij wordt gekeken naar het huwelijksgoederenregime. Dus bent u gehuwd of is er sprake van een geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen.
• Is er een testament gemaakt, want bij overlijden zonder testament geldt het wettelijk erfrecht.

De vraag is dan of dit wel het gewenste resultaat oplevert. Juridisch en/of fiscaal.

Wij adviseren u graag, maken een estate/schenkingsplan en begeleiden u bij de voorbereiding/afspraak bij de notaris.

Wat is een goed testament?
Een goed testament is een testament dat duidelijk, volledig, niet voor discussie vatbaar en juridisch juist is. En “zorgt dat de bezittingen terechtkomen bij diegenen die jij als toekomstige erflater wil dat ze terechtkomen”.
Waarbij de fiscale aspecten ook een belangrijke rol kunnen spelen. 
Denk hierbij ook aan een codicil, naast het testament, om bijvoorbeeld emotionele spullen aan bepaalde personen na te laten.